استخدم تطبيق تكامل إعلانات العملاء المحتملين على Pinterest على Zapier لنقل بيانات العميل المحتمل من مدير الإعلانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يتيح لك التطبيق توصيل مدير الإعلانات بـ Zapier، ثم إلى إدارة علاقات العملاء. يمكنك نقل البيانات من نموذج العملاء المحتملين المحدد، أو نقل جميع البيانات من حساب إعلانات Pinterest.

• ستحتاج إلى خطة Zapier مدفوعة الأجر
• ابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء لديك في zapier.com/apps لتأكيد أنه مدعوم
• تأكد من أن لديك حق الوصول على مستوى المسؤول لحسابات إعلانات Pinterest

يتيح لك تطبيق Salesforce لإعلانات العملاء المحتملين على Pinterest نقل بيانات العميل المحتمل من مدير الإعلانات إلى Salesforce Sales Cloud.

للبدء، يجب عليك:

• أن تستخدم إصدار المؤسسة من Salesforce Sales Cloud أو أعلى، بالإضافة إلى إصدار Salesforce’s Lightning Experience
• تمتع بإمكانية الوصول الخاصة بالمسؤول/المالك لحساب Pinterest الإعلاني الذي تريد دمجه
• كن مسؤولًا لمؤسسة Salesforce

ملاحظة: إذا كان لديك Salesforce Marketing Cloud أيضًا وتريد نقل بيانات العميل المحتمل هناك، فستحتاج إلى استخدام Marketing Cloud Connect بعد إعداد التكامل.

الإعداد

1. ثبِّت إعلانات العملاء المحتملين على Pinterest لـ Salesforce Sales Cloud من AppExchange
2. اتبع عملية التثبيت
3. افتح إعلانات العملاء المحتملين على Pinterest من مجموعة مختارة من التطبيقات

أكمل التكوين

1. انقر على إعداد في أعلى الشاشة
2. انقر على تكوين
3. انقر على تفويض
4. في النافذة المنبثقة، حدّد السماح

إعداد حساب المُعلِن

1. انقر على حسابات المُعلِن في أعلى الشاشة
2. انقر على جديد في أعلى يسار الشاشة
3. في النافذة المنبثقة، انقر على تفويض، ثُم انقر على منح إمكانية الوصول في النافذة المنبثقة التالية
4. من القائمة أسفل حساب المُعلِن، حدّد حساب المُعلِن الذي أنت مسؤول عنه
5. انقر فوق حفظ

إضافة الحقول المطلوبة

1. مرّر لأسفل الشاشة إلى قسم تعيينات القيمة الثابتة، ثُم انقر على إضافة تعيينات
2. إذا كان نموذج العملاء المحتملين الخاص بك لا يطلب الشركة، فستحتاج إلى إضافة قيم ثابتة لكل من النموذج والشركة
3. في الحقل أسفل حقل Salesforce، حدّد الحالة
4. في الحقل أسفل القيمة، حدّد فتح - لم يتم الاتصال
5. مرّر لأعلى الشاشة، ثُم انقر على حفظ

ربط نماذج العملاء المحتملين

1. في الجانب الأيسر من الشاشة، انقر على سهم القائمة المنسدلة بجوار نماذج العملاء المحتملين
2. انقر على جديد
3. في النافذة المنبثقة، حدّد نموذج العملاء المحتملين من القائمة أسفل نموذج العملاء المحتملين
4. انقر فوق حفظ

الأسئلة المخصصة للخريطة

1. انقر على تعديل بجوار تعيين بيانات نموذج العملاء المحتملين
2. انقر على إضافة تعيين
3. أسفل تعيين الحقل، حدّد الأسئلة المقابلة أسفل Salesforce وPinterest
4. أسفل تعيين قيمة قائمة الخيارات، انقر على [أيقونة القلم الرصاص]
5. في النافذة المنبثقة، انقر على إضافة تعيين
6. قم بمطابقة الحقول حسب الحاجة، ثُم انقر على تم
7. انقر على حفظ في أعلى اليسار، بجوار تعيين بيانات نموذج العملاء المحتملين
8. انقر على الاشتراك، ثُم انقر على الاشتراك مرة أخرى في النافذة المنبثقة للتأكيد

[اختياري] تمكين السجلات المكررة

قم بتمكين السجلات المكررة في Salesforce حتى يتم نقل جميع بيانات العميل المحتمل على Pinterest، بدلًا من فقدان التكرارات التي قد تحتوي على معلومات إضافية تم إرسالها من قِبل أشخاص.

1. تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك
2. انقر على إعداد في أعلى يمين الشاشة
3. انقر على بيانات في الجانب الأيمن من الشاشة
4. حدّد إدارة التكرار، ثُم انقر على القواعد المكررة
5. انقر على القاعدة المكررة القياسية للعميل المحتمل
6. انقر على إلغاء التنشيط

[اختياري] استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات، فيمكنك استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام الخطوات التالية.

1. انقر على سجلات الحزمة
2. أسفل اسم سجل الحزمة، انقر على السجل الذي تريد مراجعته
3. راجع المعلومات لتحديد إصلاح، أو شارك التفاصيل وتعيين تكامل الاشتراك الخاص بك مع مدير حسابك على Pinterest

إذا لم تتمكن من نقل بيانات العملاء المحتملين باستخدام Zapier أو Salesforce Sales Cloud، فلديك خيار إنشاء تكامل مخصص عبر واجهة برمجة تطبيقات Pinterest لإعلانات العملاء المحتملين.