ใช้แอป Pinterest Lead ads Integrations บน Zapier เพื่อถ่ายโอนข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากตัวจัดการโฆษณาไปยังระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณ แอปนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อตัวจัดการโฆษณากับ Zapier แล้วเชื่อมต่อไปยัง CRM ของคุณ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเฉพาะเจาะจง หรือถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจากบัญชีโฆษณา Pinterest ก็ได้

• คุณจะต้องมีแผน Zapier แบบชําระเงิน
• ค้นหาระบบ CRM ของคุณที่ zapier.com/apps เพื่อยืนยันว่าระบบมีการรองรับ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบสําหรับบัญชีโฆษณา Pinterest นี้

แอป Salesforce สำหรับโฆษณาเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของ Pinterest ช่วยให้คุณถ่ายโอนข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากตัวจัดการโฆษณาไปยัง Salesforce Sales Cloud ได้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้อง:

• ใช้ Salesforce Sales Cloud รุ่นองค์กรหรือรุ่นที่สูงกว่า รวมถึงเวอร์ชัน Salesforce’s Lightning Experience
• มีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ/เจ้าของสําหรับบัญชีโฆษณา Pinterest ที่คุณต้องการผสานรวม
• เป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรที่ใช้ Salesforce

หมายเหตุ: หากคุณมี Salesforce Marketing Cloud และต้องการถ่ายโอนข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่นั่น คุณจะต้องใช้ Marketing Cloud Connect หลังจากที่คุณตั้งค่าการผสานรวมแล้ว

ตั้งค่า

1. ติดตั้ง Pinterest Lead ads for Salesforce Sales Cloud จาก AppExchange
2. ทําตามขั้นตอนการติดตั้ง
3. เปิดโฆษณาเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของ Pinterest จากตัวเลือกแอป

กําหนดค่าให้เสร็จสมบูรณ์

1. คลิกโฆษณาที่ด้านบนของหน้าจอ
2. คลิกการกำหนดค่า
3. คลิกอนุญาต
4. ในป๊อปอัป ให้เลือกอนุญาต

ตั้งค่าบัญชีผู้โฆษณา

1. คลิกบัญชีผู้โฆษณาที่ด้านบนของหน้าจอ
2. คลิกใหม่ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
3. ในป๊อปอัป ให้คลิกอนุญาต แล้วคลิกให้สิทธิ์เข้าถึงในป๊อปอัปต่อไปนี้
4. จากรายการด้านล่างบัญชีผู้โฆษณา ให้เลือกบัญชีผู้โฆษณาที่คุณเป็นผู้ดูแลระบบ
5. คลิกบันทึก

เพิ่มช่องที่จําเป็น

1. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอไปยังส่วนการกําหนดค่าคงที่ จากนั้นคลิกเพิ่มการกำหนด
2. หากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณไม่ถามชื่อบริษัท คุณจะต้องเพิ่มค่าคงที่สําหรับแต่ละบริษัท
3. ในช่องด้านล่างช่อง Salesforce ให้เลือกสถานะ
4. ในช่องด้านล่างค่า ให้เลือกเปิด - ไม่ได้ติดต่อ
5. เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิกบันทึก

เชื่อมต่อแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

1. ที่ด้านขวาของหน้าจอ ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. คลิกสร้าง
3. ในป็อปอัพ ให้เลือกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากรายการด้านล่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
4. คลิกบันทึก

แมปคําถามที่กําหนดเอง

1. คลิกแก้ไข ถัดจากการแมปข้อมูลแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. คลิกเพิ่มการแมป
3. ด้านล่างการแมปช่อง ให้เลือกคําถามที่เกี่ยวข้องด้านล่าง Salesforce และ Pinterest
4. ด้านล่างการแมปค่ารายการให้เลือก ให้คลิก [ไอคอนดินสอ]
5. ในป๊อปอัป ให้คลิกเพิ่มการแมป
6. จับคู่ช่องตามต้องการ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
7. คลิกบันทึกที่ด้านขวาบน ถัดจากการแมปข้อมูลแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
8. คลิกสมัครรับข้อมูล จากนั้นคลิกสมัครรับข้อมูลอีกครั้งในป๊อปอัปเพื่อยืนยัน

[ไม่บังคับ] เปิดใช้งานบันทึกที่ซ้ำกัน

เปิดใช้งานบันทึกที่ซ้ำกันใน Salesforce เพื่อให้ข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า Pinterest ทั้งหมดได้รับการถ่ายโอน แทนที่จะสูญเสียข้อมูลที่ซ้ำกันซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้คนที่ส่งเข้ามา

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณ
2. คลิกสร้างที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ
3. คลิกข้อมูลที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
4. เลือกการจัดการข้อมูลซ้ำ แล้วคลิกกฎข้อมูลซ้ำ
5. คลิกกฎการทําซ้ำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามาตรฐาน
6. คลิกปิดใช้งาน

[ไม่บังคับ] แก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหา ให้แก้ไขปัญหาโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกบันทึกแพ็กเกจ
2. ด้านล่างชื่อบันทึกของแพ็กเกจ ให้คลิกบันทึกที่คุณต้องการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไข หรือแชร์รายละเอียดและการแมปการผสานรวมการสมัครใช้งานกับผู้จัดการบัญชี Pinterest ของคุณ

หากคุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยใช้ Zapier หรือ Salesforce Sales Cloud คุณสามารถเลือกสร้างการผสานรวมที่กําหนดเองผ่าน Pinterest API สําหรับโฆษณาเก็บข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้